CASE Study

Kunde:
Renommierter Investor mit exzellenter Bonität und starker Eigenkapitalposition.

Finanzierungsanliegen:
Rückführung des Eigenkapitals durch die Aufnahme eines Darlehens im Wege der Aufvalutierung.

Herausforderung:
Äußerst heterogen aufgestellter Kunde. Große Herausforderung in der Analyse und Zusammenführung relevanter Kerndaten, um auf die typische Perspektive einer Bank einzuzahlen. Die kundeneigene Darstellung konnte diese Sicht nicht ermöglichen.

Ablauf und Hintergründe

  • Aufbereitung: Zielgerichtete Aufbereitung aller Kern­daten des extrem diversifizierten Immobilien- und Unternehmensportfolios. Die P.A. GmbH hat den strategischen Fokus der Ausschreibung und Investoren­darstellung neu positioniert. Das Vorhaben wurde im typischen Style für eine Bank neu dargestellt (P.A. Finanzierungsausschreibung).
  • Finanzierungsausschreibung: Versand der Ausschreibung an 5 ausgewählte und passgenaue Bankpartner.
  • Rückmeldung Bankpartner: Innerhalb von 24 Stunden lagen erste und nach 96 Stunden alle Indikationen der Bankpartner vor.
  • Review und Verhandlung: Anschließende Verhandlung mit allen Bankpartnern führte zu einer erneuten Verbesserung der bereits guten Angebote.
  • Annahme: 10 Tage nach Versand der Finanzierungs­ausschreibungen verbindliche Annahme durch Investor und damit einhergehende Sicherung des Zinssatzes.
  • Darlehensverträge: 4 Wochen nach Annahme des Angebotes mögliche Unterzeichnung der finalen Darlehensverträge.

Ergebnis:

Hervorragende Konditionierung: Zinsen, Tilgungsraten und Bedingungswerk fielen besser aus als vom Kunden erhofft.

Schnelles Ergebnis: Die zielgerichtete Finanzierungs­ausschreibung im typischen P.A.-Style sowie die Auswahl passender Bankpartner führte zu schnellen Zusagen.

Fazit

Unsere spezifische Ausschreibung ermöglichte vergleichbare Angebote mit erheblich besseren Zins- und Tilgungsraten (80 Basispunkte unter Hausbanken).

Dies unterstreicht die Wichtigkeit des P.A.-typischen Marktzugangs mittels Finanzierungsausschreibung sowie eines breiten Netzwerks potenzieller Finanzierungspartner.

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